Premium
#PRMD закончила сбор заявок на IPO, отчитавшись о значительной переподписке, и особенно высокой интерес наблюдается со стороны институциональных инвесторов, на них пришлось 82,5% от книги заявок.
👥 Розничным инвесторам достанется 13,9% от объема предложения.
Общий объём размещения составил 6 млрд руб, что соответствует порядка 7% от общего капитала компании.
Капитализация Промомед составит 85 млрд руб.
Всё в рамках наших ожиданий.
Позитивно, что несмотря на общий негатив на рынке, компания смогла переподписать книгу заявок и разместилась по верхней границе ценового диапазона по 400 руб за акцию. Институционалы учли коррекцию на рынке, но приняли положительное решение, значит, позитивно смотрят на долгосрочные перспективы компании.
Напомним, что формат IPO – cash-in, и деньги пойдут на разработку новых лекарств и вывод их на рынок, часть средств может быть направлена на снижение долга и оптимизацию структуры капитала.
🔻Размещение по верхней границе может расстроить тех, кто входил в IPO с плечами в расчёте на быстрый рост на старте торгов, и они захотят скинуть акции в первые минуты. Для того, чтобы все остались при своих и не было "осадочка", компания направила 15% средств от IPO в стабилизационный пакет, который будет демпфером в течение 30 дней.
📌Будем с интересом наблюдать за размещением, компания есть в нашем watch list привлекательных акций.
