Портфель Джорджа Сороса вырос почти на 5% за квартал – как обстоят дела у одного из самых известных хедж-фондов? Количество позиций выросло со 172 до 209 На долю небольших позиций в акциях и долговых обязательств приходится 50% портфеля Топ-5 покупок Сороса:1 ⃣ Activision Blizzard 23.11.2023

Портфель Джорджа Сороса вырос почти на 5% за квартал – как обстоят дела у одного из самых известных хедж-фондов?

📊Количество позиций выросло со 172 до 209

🐣 На долю небольших позиций в акциях и долговых обязательств приходится 50% портфеля

Топ-5 покупок Сороса:

1️⃣ Activision Blizzard #ATVI . Фонд купил акции по цене от 82 до 94 $. После сделки с MSFT акции ATVI выкупили по цене 95$. Пошли по консервативным идеям. Заработает немного, зато надежно.

2️⃣Abcam PLC #ABCM . Цена покупки 21.54$-24.41$.Вес в портфеле 2,83%. Небольшой биотех, в последнее время фонд с ними обжигается.

3️⃣ Novo Nordisk. #NVO . Сорос сделал ставку на лекарство для похудения и начал набирать позицию в размере 2,81% при ценах от ~75,40 до ~100 $, и в настоящее время акции торгуются чуть выше этого диапазона по цене ~103$.

4️⃣SPDR Utils ETF #XLU . Ставка на сектор ЖКХ. Фонд набирал позицию в 1%, по ценам от от 59 до 68 $. Это долгосрочная ставка, покупает по ходу снижения коммунальных компаний.

5️⃣ American Equity Inv. Life #AEL . Доля в портфеле 1%, средняя цена покупки от 52 до 54$. Еще одна консервативная ставка ради минимальной прибыли. Компанию выкупают с рынка.

📉 Сокращены позиции:

1️⃣ Liberty Broadband #LBRDK . Позиция сокращена на 14% по цене 80,43-124,15$. Фонд вошёл в компанию в 2017 году и с тех пор ежеквартально сокращает свою долю.

2️⃣ Intuit Inc #INTU . Доля сокращена на 25%, средняя цена акции продажи 448.19-553.61$, продано 17 тыс. акций.

3️⃣ Alphabet Inc. #GOOG . Доля сокращена на 1.4%, средняя цена акции продажи 130$, продано 20 тыс. акций (-1.4% позиции). Фонд существенно нарастил позицию год назад, купив сразу 960 тыс акций по цене 99$.

4️⃣ Renaissancere Holdings LTD #RNR . Доля сокращена на 40% по средней цене 180$.

5️⃣ Vanguard Financial ETF #VFH . Доля сокращена на 12% по средней цене 84$. Фонд открыл позицию год назад по этой же цене и усреднил летом по 76$. Т.е текущая продажа принесла 5% доходности

Итоги

Сорос в отличие от большинства в основном покупал. При этом как обычно его сделки весьма нетривиальные, часто покупает малоизвестные компании. Правда, по результатам за последние 3 года все плачевно, -45%, это по -18% каждый год, хуже только у Кэти Вуд (из известных фондов). Тем не менее, ряд интересных идей почерпнуть можно, выделим их ниже:

📍Indie Semiconductor – очень интересная компания, которую недавно разбирали на Unity, специализируется на чипах для автомобилей.

📍Las Vegas Sands – казино, верит в отскок отрасли и рост туристических поездок

📍Arm на IPO

📍Компания, которую купила половина хедж-фондов (обсуждали ее на открытом вебинаре)