Premium
Мы часто говорим о конкретных компаниях и делаем регулярные подборки лучших акций. Сегодня поговорим об отраслях, где имеется серьезный потенциал роста. И даже относительно слабые компании в них смогут быстро наращивать фин. показатели.
1. Автострахование
АКРА прогнозирует, что в 2024 году российский рынок автострахования вырастет на 20% г/г до 730-740 млрд рублей, несмотря на стагнацию остального рынка страхования.
Главный драйвер – это восстановление продаж автомобилей, что подпитано ростом спроса на “китайцев”. В 2023 году было продано 553 тыс. китайских автомобилей (рост в 4,5 раза г/г).
Импульс мощный. В 2024 году продажи китайских авто могут подскочить ещё как минимум на 20-50% г/г. Во многом благодаря этому рынок автострахования может сохранять двузначные темпы ещё пару лет.
Главные бенефициары: Ренессанс Страхование #RENI
2. Отечественное ПО
По итогам 2023 объём рынка офисного ПО в России вырос на 12% г/г до 64 млрд рублей. Доля российского ПО составила 21% (13,5 млрд рублей) против 15% в 2022. Прогнозируется, что к 2030 доля отечественных решений достигнет 80%.
Главный драйвер – это добровольно-принудительное импортозамещение и отсутствие поддержки у большинства иностранных продуктов.
Правда, уже идет дискуссия о возможном перенасыщении рынка. Так что самые высокие темпы, судя по всему, будут в 2023-2025. Потом пойдет замедление роста.
Главные бенефициары: Астра #ASTR, Диасофт #DIAS, Позитив #POSI, Софтлайн #SOFL.
3. Шеринговая экономика
Все, что связано с бесконтактной арендой и “подписочной” моделью, очень быстро развивается.
Кикшеринг (аренда самокатов), как предполагается, к 2025 вырастет втрое по отношению к 2022.
Рынок каршеринга в 2024 году может вырасти на 50% г/г, а к 2028 году – в 5 раз.
Динамика объясняется изменением образа жизни людей в крупных городах, а также значительным удорожанием владения личным транспортом.
Бенефициары: Whoosh #WUSH, Делимобиль #DELI
📋Не стоит думать, что, вложившись в какую-то из перечисленных отраслей, вы получите мгновенные иксы. Речь идет о росте быстрее среднего по рынку.
Также надо понимать, что какие-то компании сохраняют высокий потенциал (#RENI, #WUSH, #DIAS), где-то перспективы умеренные по внешним причинам (например, #ASTR, где акции будут несколько недель под давлением из-за SPO). А некоторые акции, как #DELI, уже высоко оценены, поэтому сильного роста в перспективе года по ним не ждем.
