IPO Porsche бьёт рекорды 21.09.2022

💡 IPO Porsche бьёт рекорды

Volkswagen объявил оценку своей «дочки» Porsche перед её выходом на Франкфуртскую биржу – 70-75 млрд евро (при размещении на фондовом рынке акций на 9,4 млрд евро), хотя ранее рассчитывали на 85 млрд евро. В то же время некоторые аналитики ожидают и более высокого уровня.

Это самое крупное размещение на европейском рынке более чем за десять лет, которое даже может стать третьим по величине за всю историю в Европе.

Volkswagen, который планирует разместить 12,5% акций 29 сентября, оценил акции Porsche в диапазоне от 76,50 евро (67,14 фунтов стерлингов) до 82,50 евро. Сообщается, что заявки уже превзошли предложение акций.

Компания заявила, что намерена использовать 49% выручки для выплаты разовых специальных дивидендов акционерам, а оставшуюся часть – для финансирования дорогостоящего перехода на электромобили и аккумуляторные технологии.

Листинг будет включать 911 млн акций – дань уважения самой известной модели исторической автомобильной марки. Выпуск будет разделён на 455,5 млн привилегированных акций и 455,5 млн обыкновенных акций.

Главными инвесторами станут Катарское ведомство по инвестициям, дубайская ADQ, инвестфонд Норвегии и T. Rowe Price.

Не ожидаем значительного роста, учитывая макроситуацию. Наиболее вероятный сценарий – откат через несколько недель после IPO.