Premium
ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ
Дата сбора заявок: Отсутствует (прямое размещение)
Выпуск: БО-02, Фикс
Размещение на бирже: 4 февраля 2025 года. 🗓
Планируемый объем размещения: 50 млн. рублей💰
Срок обращения: 3 года ⏳
Купонный доход: 31%
Купон: ежемесячный
Оферта: Колл-опцион через 1,5 года
Рейтинг: BB-
Интерес к участию:
■■□□□□□□□□ 20% (долгосрочно)
■■■□□□□□□□ 30% (спекулятивно)
Ключевые моменты: Низкий рейтинг, колл через 1,5 года.
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
Биннофарм Групп
Дата сбора заявок: 4 февраля с 11:00 до 15:00 мск 🕒
Выпуск: 001P-04, Фикс
Размещение на бирже: 6 февраля 2025 года. 🗓
Планируемый объем размещения: не менее 2 млрд. рублей💰
Срок обращения: 3 года ⏳
Купонный доход: ориентир 26,5%
Купон: ежемесячный
Оферта: Через 1,5 года
Рейтинг: A
Интерес к участию: При купоне не ниже 26%
■■■■■□□□□□ 50% (долгосрочно)
■■■■■□□□□□ 50% (спекулятивно)
Ключевые моменты: Хороший рейтинг, короткий срок до оферты, возможно снижение купона и увеличение объёма.
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
ЕвроТранс
Дата сбора заявок: 4 февраля с 11:00 до 16:00 мск 🕒
Выпуск: БО-001Р-06, Фикс
Размещение на бирже: 7 февраля 2025 года. 🗓
Планируемый объем размещения: Неизвестен💰
Срок обращения: 5 лет ⏳
Купонный доход: ориентир 25%
Купон: ежемесячный
Оферта: Нет
Рейтинг: A-
Интерес к участию: При купоне не ниже 25%
■■■■□□□□□□ 40% (долгосрочно)
■■■■■□□□□□ 50% (спекулятивно)
Ключевые моменты: Негативный взгляд на компанию, нормальный рейтинг, возможно снижение купона и увеличение объёма.
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
Россети
Дата сбора заявок: 4 февраля с 11:00 до 15:00 мск 🕒
Выпуск: 001P-16R, Фикс
Размещение на бирже: 7 февраля 2025 года. 🗓
Планируемый объем размещения: 20 млрд. руб💰
Срок обращения: 1,25 года⏳
Купонный доход: ориентир 21,5%
Купон: ежемесячный
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA
Интерес к участию: При купоне не ниже 21,5%
■■■■□□□□□□ 40% (долгосрочно)
■■■□□□□□□□ 30% (спекулятивно)
Ключевые моменты: Максимальная надёжность, очень короткий срок.
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
ГТЛК
Дата сбора заявок: 5 февраля с 11:00 до 15:00 мск 🕒
Выпуск: 002P-07, Фикс
Размещение на бирже: 10 февраля 2025 года. 🗓
Планируемый объем размещения: 5 млрд. руб💰
Срок обращения: 1,5 года⏳
Купонный доход: ориентир 24%
Купон: ежемесячный
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-
Интерес к участию: При купоне не ниже 23,5%
■■■■■□□□□□ 50% (долгосрочно)
■■■■■□□□□□ 50% (спекулятивно)
Ключевые моменты: Негативный взгляд на компанию, короткий срок, возможно снижение купона и увеличение объёма.
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
МГКЛ
Дата сбора заявок: Пред.заявки у организатора (Диалот)🕒
Выпуск: 001Р-07, Фикс
Размещение на бирже: 6 февраля 2025 года. 🗓
Планируемый объем размещения: 1 млрд. руб💰
Срок обращения: 5 лет⏳
Купонный доход: 30%
Купон: ежемесячный
Оферта: Нет
Рейтинг: BB
Интерес к участию: При купоне не ниже 30%
■■■■■■■■■□ 90% (долгосрочно)
■■■■■■■■□□ 80% (спекулятивно)
Ключевые моменты: Только для КВАЛОВ, лучший купон и YTM на рынке на такой срок, хорошая риск/доходность, возможно увеличение объёма.
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
НОВАТЭК
Дата сбора заявок: 6 февраля с 11:00 до 15:00 мск🕒
Выпуск: 001P-03, ЗО
Размещение на бирже: 12 февраля 2025 года. 🗓
Планируемый объем размещения: 200 m$💰
Срок обращения: 3 года⏳
Купонный доход: Ориентир 10% в USD
Купон: ежемесячный
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA
Интерес к участию: При купоне не ниже 9,2%
■■■■■■■■■□ 90% (долгосрочно)
■■■■■■■■■□ 90% (спекулятивно)
Ключевые моменты: Максимальная надёжность, лучший купон и YTM в замещающих облигациях на рынке на такой срок, отличная риск/доходность, возможно серьёзное снижение купона и увеличение объёма.
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
АПРИ
Дата сбора заявок: 7 февраля с 11:00 до 15:00 мск 🕒
Выпуск: 002P-07, Фикс
Размещение на бирже: 12 февраля 2025 года. 🗓
Планируемый объем размещения: не менее 200 млн. руб💰
Срок обращения: 5 лет⏳
Купонный доход: ориентир 29,5%
Купон: ежемесячный
Оферта: Через 1,5 года
Рейтинг: BBB-
Интерес к участию: При купоне не ниже 29,5%
■■■□□□□□□□ 30% (долгосрочно)
■■■□□□□□□□ 30% (спекулятивно)
Ключевые моменты: Негативный взгляд на компанию, короткий срок до оферты.
