Premium
📝Отчёт за 3Q 2024:
💰 Выручка 8,1 b$ (+1,9% к прогнозу, +4,7% г/г)
💸EPS non-GAAP 1,30 $ (+3.2% к прогнозу, +41,3% г/г )
🔮прогноз на 2024 год:
💰 Рост выручки с 4,75 до 5% (пред. прогноз 2,79%)
💸Повысили прогноз по росту EPS non-GAAP от 5,19 до 5,21$ (пред. прогноз на 0,04$ меньше) (-2% г/г)
Прогнозы повышены из-за улучшения управления портфелем по мониторингу пациентов и респираторным вмешательствам. Также компания получали одобрение FDA на систему импульсной полевой абляции Pulse Select и нейростимулятор Percept RC с технологией BrainSense; также Знак CE для системы MiniMed 780G с Simplera Sync CGM и безвыводными кардиостимуляторами Micra AV2 и Micra VR2.
Отчет умеренно-позитивный и котировки находятся у верхней границы двухлетнего боковика. После небольшого замедления в 2022-2023 годах, темпы роста выручки и прибыли начнут ускоряться, в первую очередь за счет новых продуктов. Основная ставка на это ускорение + низкую оценку в 16 FWD P/E. Это мало для мед. оборудования. Ждем выхода из боковика после начала снижения ставки ФРС. Компания находится в обеих модельных портфелях и выполняет защитные функции.
