Premium
Вышел отчет по сделкам Scion Asset Management за 2 квартал 2024 года. Вот сводная информация:
📍Куплены акции 7 компаний, из них 5 – новые покупки
📍Проданы акции 13 компаний, в т.ч. доли в 11 распроданы полностью
📍Рыночная стоимость портфеля 52,5 m$ против 103 m$ кварталом ранее, что связано со снижением доли акций в портфеле
📍За последние 4 квартала портфель показал доходность 32,5%
📈 Покупки
1️. Shift4 Payments #FOUR. Новая покупка. Куплено 100 тыс. акций на 14% от портфеля.
2️. Molina Healthcare #MOH. Новая покупка на 24,5 тыс. акций (13,9% от портфеля).
3️. Baidu #BIDU. Куплено 35 тыс. акций, доля в портфеле увеличена втрое до 12,4%.
4️. Hudson Pacific Properties #HPP. Новая покупка, 1,1 млн акций. Доля в портфеле составляет 10,5%
5️. Alibaba #BABA. Бьюрри купил 30 тыс. акций, увеличив позицию на 24%. Доля доведена до 21,3%.
📉 Продажи
1️. JD.com #JD. Сокращена почти треть от прежней позиции, однако доля в портфеле акций выросла с 9,5% до 12,3% из-за снижения объема портфеля.
2️. RealReal #REAL. Зафиксировано 29% позиции, текущая доля 6,1%.
3️. Полностью распроданы акции: Vital Energy, HCA Healthcare, Safe Bulkers, Cigna, First Solar и пр.
💬 Общий комментарий: Бьюрри, судя по всему, постепенно выходит в кэш. Идет ротация капитала в сторону китайских бумаг. Сейчас крупнейшая позиция в портфеле – это Alibaba. Выбор делается в пользу коммуникаций, REIT и потребительского циклического сектора. Видна ставка на восстановление экономики Китая и перепроданность китайских компаний.
Есть ряд интересных вариантов, которые планируем разобрать в нашем сервисе по подписке: Shift4 Payments, Molina Healthcare, Hudson Pacific Properties.
