Premium
Недавно писали про ожидания Nvidia от растущего интереса вокруг ИИ. Deutsche Bank подтверждают ожидания Nvidia своим бычьим прогнозом на рост рынка полупроводников для ИИ до 119b$ к 2027 году, что составит более 20% всего рынка полупроводников.
В банке считают, что победителями от растущего спроса станут Nvidia и AMD, а отрасль целиком нарастит выручку на 51% г/г только за текущий год. И хоть ров у Nvidia и AMD перед конкурентами велик, но такие компании как Marvell Technology и Broadcom не отстают и наращивают возможности своих решений в области ИИ.
Deutsche Bank считает, что потенциал роста в этом направлении еще далеко не исчерпан. Также в банке считают, что не нужно ставить на одну лошадь в данном забеге, и советуют диверсифицировать портфель разработчиков ИИ.
Итоги
Хайп вокруг отрасли не стихает. Производители чипов – пока главные бенефициары (а отнюдь не Microsoft и Google) этого бума. Мы видим это из текущих отчетов, а аналитики прогнозируют продолжение роста направления еще на 3-4 года минимум. Пока хайп вокруг отрасли сохраняется, а компании инвестируют все новые средства в серверы, чипы и другое оборудование для ИИ, рост будет продолжаться. Поэтому очень важно увидеть, когда сантимент касательно ИИ начнет меняться в худшую сторону. А пока рост этого направления будет продолжаться.
