Premium
Каждые пару лет на рынке появляется новый тренд. После 2015-го все фанатели по облачным вычислениям, в 2020-2021 это были электромобили и зеленая энергетика, в 2023-2024 – ИИ-технологии. Что же будет следующим?
👀 На наш взгляд, шансов наделать шуму больше всего у отрасли автономного вождения
Почему?
📍Общество уже почти готово к “self-driving”, в развитых странах активно прорабатывается нормативно-правовая база под это дело;
📍Автономное вождение – это революция в логистике. Бизнесы смогут срезать косты, а владельцы личных автомобилей – получать дополнительный заработок, сдавая авто в роботакси. То есть у всех есть мотивация внедрять эту технологию (в отличие от спорных преимуществ метавселенных). Выгода абсолютно очевидна для тысяч компаний по всему миру. Отдача тут быстрая и не вызывает никаких споров, в отличие от ИИ.
📍Развитие ИИ ускорило внедрение автономного вождения. Сейчас ИИ водит гораздо лучше среднестатистического человека, допуская гораздо меньше ошибок.
🤔 Когда тренд начнет “раскручиваться? Ждем пика в 2026 или 2027 году. Нужно время на “финализацию” правовых и юридических моментов, а также полноценное внедрение ИИ в серийные автомобили. Скорее всего, рынок начнет закладывать это в цену компаний заранее. Но вся веселуха начнется также быстро и неожиданно, как это произошло в свое время с ИИ.
📈 Кто станет бенефициаром? Выделили несколько акций:
➡️ Tesla #TSLA. Тут все очевидно, FSD и роботакси – основное направление развития на ближайшие несколько лет. Проблема лишь в том, что частично это уже в цене. Рынок заранее начал прайсить ожидаемый рост рентабельности на фоне предложения соответствующих услуг.
➡️ Google #GOOGL. Подразделение Waymo, принадлежащее Alphabet, тоже является крупной компанией в сфере автономного вождения.
➡️ Microsoft #MSFT. Присутствуют на рынке через платформу облачных вычислений Azure и, конечно же, Wayve.
➡️ NVIDIA #NVDA. Производит чипы для ИИ-инфраструктуры, которая необходима для обработки тонны вычислений.
➡️ Mobileye #MBLY. Компания больше вовлечена в обеспечение безопасности дорожного движения: системы обнаружения пешеходов, адаптивный круиз-контроль, предотвращение столкновений.
Это далеко не все акции, которые выиграют от этого тренда, наиболее перепроданной в данный момент является MBLY. Она же и самая рискованная.
