Amazon запустила Amazon Supply Chain Services — сервис, который открывает внешним компаниям полный логистический стек Amazon: грузоперевозки, распределение, хранение, fulfillment и доставку посылок. То есть это уже не сервис только для продавцов на Amazon. Теперь инфраструктура доступна бизнесам любого размера и из разных отраслей, даже если они не продают товары на площадке.
Среди первых клиентов названы Procter & Gamble, 3M, Lands’ End и American Eagle Outfitters. P&G использует грузовую сеть Amazon для перевозки сырья на заводы и готовой продукции по дистрибуционной сети, 3M — для перевозки товаров от производственных площадок к распределительным центрам, Lands’ End — для единого пула запасов внутри сети Amazon, а American Eagle — для доставки посылок.
📦 Зачем это Amazon?
Сначала инфраструктура строилась для внутреннего использования, чтобы быстро и дешево доставлять собственные заказы. Потом эта инфраструктура стала настолько масштабной, что ее можно продавать внешним клиентам как отдельный продукт. По данным Reuters и Barron’s, сеть Amazon включает более 100 грузовых самолетов, десятки тысяч трейлеров и интермодальных контейнеров, а сервис охватывает перевозки морем, по земле, железной дорогой, воздухом, хранение и доставку до клиента.
📌 Почему рынок так резко отреагировал
Акции UPS и FedEx резко упали, до 10%, после новости, потому что Amazon фактически становится их прямым конкурентом.
Но важно не переоценивать моментальный эффект. Логистика — это не облачный софт: это капиталоемкий бизнес с низкой маржой, операционными сбоями, трудовыми рисками и жесткой конкуренцией. Barron’s справедливо отмечает, что у FedEx, UPS и J.B. Hunt есть огромная клиентская база, долгие отношения с корпоративными заказчиками и специализированная экспертиза. Кроме того, не все ритейлеры захотят передавать Amazon чувствительные данные по спросу, запасам и цепочке поставок, ведь для многих это прямой конкурент.
📊 Что это значит для Amazon
Для Amazon это потенциально новый большой источник B2B-выручки. По оценкам аналитиков, ASCS со временем может стать бизнесом примерно на 25 b$. Это пока не уровень AWS, но уже значимый масштаб даже для Amazon, особенно если компания сможет загрузить избыточную логистическую мощность и повысить эффективность сети.
Главный плюс — Amazon уже имеет инфраструктуру, данные, прогнозирование спроса, модели размещения запасов и пр. для управления логистикой. Это позволяет продавать не просто доставку, а комплексное решение: где хранить товар, как перемещать запасы, чем доставлять и как оптимизировать скорость / стоимость.
📌 Итог
Это не значит, что Amazon завтра «убьет» FedEx и UPS. Скорее, рынок получил долгосрочный риск: Amazon постепенно будет откусывать долю рынка, что затормозит долгосрочный рост для логистических компаний. Для самой Amazon это еще один способ монетизировать уже построенные мощности и увеличить роль компании в глобальной цепочке поставок. Для логистических компаний — долгосрочная проблема.
Telegram
MAX
