Газпром нефть: качаем дальше
Газпром нефть после пересмотра сохраняет потенциал роста
«Газпром нефть» сохранила устойчивые результаты по итогам I квартала, однако рост капитальных затрат и усиление регуляторного давления продолжают влиять на наши оценки.
Мы снизили прогноз EBITDA компании на 2026 год до 1,7 трлн руб., при этом ожидаем сохранения сильного денежного потока и дивидендов на уровне 67,3 руб. на акцию, что выше текущего рыночного консенсуса.
После пересмотра справедливая стоимость акций составляет 596,27 руб., что предполагает 52%-ный потенциал роста. Несмотря на корректировку оценки, рекомендация «покупать» остается без изменений.
Наши продукты
Invest Era специализируется на аналитике фондового рынка. Подписки являются инструментом для увеличения прибыли и получения знаний в мире инвестиций.
Акция 10 дней за 10 рублей по промокоду START
