Последние данные по рынку ИИ-моделей показывают важный сдвиг: монополии ChatGPT больше нет, а конкуренты — прежде всего Google Gemini — начинают отбирать долю, и темпы этого процесса ускоряются.
📉 ChatGPT остаётся лидером, но уже теряет позиции
Согласно данным Sensor Tower и The Information:
▪️ В неделю 24 ноября Gemini занял 33% всех загрузок ИИ-чатботов (до этого 29%).
▪️ ChatGPT упал до 42% с 45–46% неделями ранее.
Google выпустил Gemini 3 за девять дней до этого, OpenAI — ChatGPT-5.1 неделей раньше. То есть падение доли происходит даже на фоне активных релизов обеих компаний.
Однако по фактическому использованию картина пока другая:
▪️ 90% всех мобильных сессий в мире — ChatGPT
▪️ Gemini — 4%
▪️ Остальное делят Perplexity, DeepSeek и др.
ChatGPT всё ещё доминирует, но его преимущества перестают быть монолитными — Gemini всё заметнее отбирает долю.
📊 Bank of America: ускорение Gemini и стагнация ChatGPT
Аналитики фиксируют несколько новых тенденций.
1) Трафик (ноябрь):
▪️ ChatGPT: −2% м/м, 5,86 млрд визитов
▪️ Gemini: +18% м/м, 1,36 млрд
▪️ Grok: +18%
▪️ Perplexity: −7%
За сентябрь–ноябрь: Gemini +30%, ChatGPT −1%.
2) Ежедневная активность (DAU):
▪️ ChatGPT: стагнация третий месяц подряд (349 млн, +264% г/г)
▪️ Gemini: +352% г/г до 54 млн
▪️ Perplexity: +349% г/г
▪️ Grok: 8 млн DAU
За сентябрь–ноябрь: Gemini +25%, ChatGPT +1%.
⚠️ Почему усиление конкуренции — риск для OpenAI?
ИИ-рынок строился на гипотезе «победитель получает всё». Это оправдывало:
▪️ десятки миллиардов CapEx у Microsoft, Google, Amazon;
▪️ оценку OpenAI ~500 b$;
▪️ прогнозы, закладываемые в рост NVIDIA, Broadcom, Oracle и др.
Но если рынок становится конкурентным, маржинальность падает. Тогда окупаемость колоссальных инвестиций в тренировки и инфраструктуру выглядит менее гарантированной.
При этом:
▪️ на OpenAI завязаны будущие сделки на сотни миллиардов;
▪️ бизнес остаётся убыточным и сжигает кэш;
▪️ теперь компания начинает терять рынок.
Это бьёт по всей экосистеме инвестиций, построенной вокруг её будущего доминирования.
🎯 Итог
OpenAI остаётся лидером, но впервые за три года его позиции начали системно размываться. Gemini показывает ускорение, улучшение метрик и рост доли — это превращается в реальную угрозу.
Если тренд закрепится:
▪️ OpenAI будет сложнее оправдать оценку в полтриллиона долларов;
▪️ Google может получить мощный импульс роста;
▪️ возможна дуополия ChatGPT–Gemini, где борьба станет максимально острой.
Пока рано говорить об окончательном переломе. Многие CEO отмечают, что последняя версия Gemini сильнее ChatGPT, но у ChatGPT уже сформирована огромная база пользователей и привычка к продукту. Борьба будет долгой, тяжёлой и крайне конкурентной.
