Астра за триста

Идея от аналитиков БКС: +37,44% на акциях

группы Астра

Цена:

Цель:

Горизонт:

Таргеты актуальны на дату публикации.

Три причины покупать

1.

Отгрузки выросли

В условиях слишком выраженной сезонности многое будет зависеть от IV квартала.

2. Возобновление высоких темпов роста выручки

Рост числа заказчиков, усиление продуктово-сервисной экосистемы, количество проданных лицензий, их стоимость — важные факторы для дальнейшей динамики продаж. Восстановление темпов роста будет хорошей новостью для компании и ее оценки.

3. Астры рассматривает продажу пакета до 20%

Вхождение крупной госкорпорации, на наш взгляд, несет как риски, так и возможности. Риски связаны с потенциальным изменением корпоративной культуры и целей. Возможности связаны со сбытом ПО. Важно, что Астра проводит программу оптимизации издержек.

⚡ Основной риск — усиление конкуренции.

Астра работает на технологичном и динамичном рынке, поэтому есть риск снижения доли на ключевом рынке операционных систем из-за ужесточения конкуренции.

ИСТОЧНИК ИДЕИ