Индекс в июле снизился на 6%, с начала года на 19%. Месяц стал 5-м подряд когда рынок падал. Но во 2-й половине месяца продажи замедлились, а массовые шорт-сквизы помогли отыграть часть падения. Еще и ЦБ выступил мягче ожиданий. В итоге, получили V-образный отскок, который пока имеет шансы стать полноценным разворотом.
Наши итоги во всех сервисах:
1 Портфели Ideas:
▪️ Спекулятивный +2,7%, с начала года +24%
▪️ Долгосрочный +3%, с начала года -4%
▪️ Бонд +2,8%, с начала года +15%
2️ Автоследование Т-инвестиции:
▪️ Спекулятивный (Форвард) +2.7%, с начала года +53%
▪️ Долгосрочный (Титаны) -2,3%, с начала года +7%
▪️ Бонд +2%, с начала года +12%
3️ Автоследование Алор Брокер:
Торгов не было из-за отзыва у брокера лицензии. Ждем возобновления в ближайшие месяцы.
4 Автоследование Альфа:
▪️ Спекулятивный (Форвард) +8.4%, с момента запуска в мае +0.6% (индекс -15%)
💼 Портфели
👉 Спекулятивный портфель Ideas вырос на 2,7%. Большую часть месяца портфель был с минимумом позиций и практически не снижался вслед за индексом. Действовали осторожно – основные покупки выполняли с 20-х чисел июля после заседания ЦБ. Плюс в начале месяца в прибыль закрыли лонг по юаню. Почти на 9% удалось опередить индекс за 1 месяц. С начала года разница - 44%.
👉 Долгосрочный портфель Ideas вырос в основном за счет позиции в Циан, принесшей за месяц +28% прибыли, которую мы открыли на самом дне. Во-вторых, это очень качественный состав портфеля. Многие акции снижались крайне незначительно на общем обвале и быстро отскакивали. В конце месяца закрыли ряд позиций, которые просели не сильно и увеличили доли в акциях, которые имеют больший дисконт.
👉 Бонд вырос на 2%. Продолжает обгонять как фонды на облигации, так и ОФЗ, и LQDT. Постепенно сокращаем нижние рейтинги в пользу более надежных вариантов.
План на август
Пока видим продолжение роста рынка, фокусируемся на этой возможности. Мы терпеливо ждали несколько месяцев и работали с минимумом позиций. Теперь время пользоваться низкими уровнями по рынку и рисковать.
📌 Получить доступ к портфелям Ideas:
https://invest-era.ru/products/ideas-russia
📌 Подключиться к автоследованию:
https://invest-era.ru/products/avtosledovanie
