IDEAS РФ - ИНСТРУКЦИЯ

Мы направили вам ссылку на телеграм-канал Ideas РФ – все сделки публикуются там. На сайте же вам доступны портфели и статистика в удобном формате.

Задать вопрос управляющим портфеля или тех. поддержке: https://t.me/ie_contact

Вопросы по российскому портфелю облигаций: https://t.me/IE_helper

Доступные портфели

Спекулятивный РФ – за 2022-2023 годы обогнал индекс на 38.2%. 1-2 сделки в день, удержание позиции от нескольких недель до нескольких месяцев. Основная задача – опережать российский рынок за счёт грамотного выбора активов и улавливания среднесрочных трендов. Для агрессивных инвесторов.

Долгосрочный РФ – за 2022-2023 годы обогнал индекс на 76.9%. 1-3 сделки в неделю. Покупка российских акций с горизонтом от нескольких месяцев до нескольких лет. Для долгосрочных инвесторов. Собираем и ребалансируем российский портфель с умеренным риск-профилем. Цель – обогнать индекс Мосбиржи. Используются как дивидендные акции, так и акции роста.

Облигации РФ – за 2022-2023 годы обогнал индекс на 18.5%. Доходность к погашению 16.5%, купонная доходность 15.5%. Цель – доходность превышающая любой фонд на облигации. Умеренный риск-профиль.

Вкладки

Портфель – здесь вы можете увидеть доходность и сравнение портфеля с индексом. Доходность состоит как из закрытых позиций, так и из бумажной прибыли по текущим сделкам.

Открытые позиции – здесь можно посмотреть состав портфеля, долю, доходность и див. доходность по каждой позиции. Так же есть дата открытия позиции и ссылка на первоначальную идею.

Закрытые позиции – история прошлых сделок.

Как работать тем, кто недавно присоединился?

Для спекулятивного портфеля существует 3 опции:

1. Первая – игнорируете все уже открытые позиции и начинаете следовать за портфелем после появления новых сделок.
2. Вторая – полностью копируете текущий портфель и начинаете следовать за всеми новыми сделками. Мы рекомендуем именно этот вариант.
3. Использовать выборочные сделки.

Для долгосрочного портфеля и портфеля облигаций.

Рекомендуем полностью повторить структуру нашего портфеля. Мы находимся на бычьем рынке, и выгоднее находиться в активах, нежели без них.

Вы всегда можете задать нам вопросы по составлению портфеля: https://t.me/ie_contact

Риск-профили

В каждой сделке указан свой риск-профиль. Отметим, что на фондовом рынке бывают непредсказуемые моменты, 100% гарантию вам не даст ни один сервис/аналитик. На фондовом рынке нужно быть всегда готовыми к рискам учитывать их при сделках. Рынок волатильный и иногда на получение результата требуется несколько месяцев.

Уровни риск-профилей:

1 уровень: консервативный. Волатильность низкая. Секторальные и корпоративные риски минимальны. Убыток ограничен диапазоном 5-8%.

2 уровень: умеренно-консервативный. Волатильность низкая. Есть секторальные и корпоративные риски. Убыток ограничен диапазоном 9-12%.

3 уровень: умеренный. Компании со среднерыночной волатильностью. Есть секторальные и корпоративные риски. Убыток ограничен диапазоном 13-18%.

4 уровень: умеренно-агрессивный. Волатильность высокая, имеются циклические, структурные и др. риски. Возможны резкие дневные движения более чем на 10% в любую сторону. Убыток ограничен диапазоном 20-40%.

5 уровень: ультра-агрессивный. Волатильность очень высокая, имеются циклические, структурные и др. риски. Возможны резкие дневные движения более чем на 20% в любую сторону. Убыток может превысить 40%.

Что публикуется в телеграм-канале?

Каждое открытие и закрытие позиции обязательно сопровождается постом. В посте мы указываем:

• · В каком портфеле открыта сделка;
• · Лонг/Шорт;
• · Точку входа;
• · Цель (является ориентировочной, можем закрыть как раньше, так и позже);
• · Приблизительный горизонт, сколько планируем удерживать позицию;
• · Риск-профиль;
• · % от депозита;
• · Фундаментальное и техническое обоснование.
• · Хэштег портфеля.

Каждая сделка обоснована, наша команда прорабатывает очень большой пласт аналитики, но описывает для вас идею в кратком формате, поскольку один из базовых принципов канала – краткость и экономия времени читателей. Если увеличиваем позицию по ранее открытой идее, то мы не дублируем описание идеи. Все сделки открываются без стопов и тэйк-профитов. Все закрытия позиций в ручном режиме. По каждому закрытию обязательно будет пост.

Поиск в телеграм-канале:

1. Заходим на канал и нажимаем на лупу

2. Если вы хотите найти сделки по определенной компании, вам нужно ввести $, далее тикер компании (к примеру, $YNDX).  Перед вами появляются все сделки по компании во всех портфелях.

3. Если вы хотите найти сделки по определенному портфелю, то вводите # и обозначение портфеля (смотрите хэштеги портфелей ниже)

Хэштеги портфелей:

• · #РФД – Российский долгосрочный портфель;
• · #РФ – Российский спекулятивный портфель;
• · #РФО – Российский портфель облигаций;

Наши прогнозы по динамике рынков и изменения стратегии

Практически каждый день мы публикуем наш прогноз по рынку и планы на день. Также в этих постах мы можем корректировать и менять стратегии по портфелям.

Дополнительные моменты:

1. В зависимости от ситуации на рынке наша активность может снижаться и расти. Иногда в спекулятивном портфеле может быть всего 5 сделок за неделю, а иногда – более 25. Аналогичная ситуация и в долгосрочных портфелях.
2. Что делать, если акции в портфеле в минусе? Не паниковать, мы наблюдаем за всеми позициями: если мы их не закрываем, значит, у компании еще есть потенциал. Мы обязательно вас уведомим в случае закрытия позиции.
3. Вы можете заходить не во все сделки, а только в те, которые нравятся вам. Также вы можете комбинировать разные портфели. Например, спекулятивный и дивидендный.
4. Если вы не успели открыть сделку сразу же после нас – не переживайте. Мы не гонимся за 0.5% доходностью. Как видно из статистики, мы ориентированы на доходность от 8% и более по каждой сделке.
5. Мы аналитики и управляющие портфелями, и наша работа – обеспечить вам максимальную доходность при адекватном уровне риска.  Но это не гарантирует вам 100% успеха, особенно на короткой дистанции. Только 2 из 3 позиций закрывается в плюс (наша статистика закрытых сделок), и это абсолютно нормально. Также никто не застрахован от рыночных форс-мажоров.
6. Ideas – это не сервис, где вам будут обещать «иксы» при неадекватном уровне риска. У нас бывают сделки в спекулятивных портфелях, которые приносят +100% или +50%, но это, скорее, исключение из правил. Мы всегда стараемся действовать осторожно и не влезаем в сверхрискованные истории.

Портфель облигаций

Основная задача: получать большой купон и обходить стороной любые известные риски дефолта. Их три: погашение, значительная амортизация и оферта, то есть любой период, когда эмитенту надо выплатить большую сумму денег. Соответственно, наша задача – выходить из подобных облигаций заблаговременно до таких событий, чтобы минимизировать риски. При этом портфель постоянно меняется, так как появляются новые более доходные варианты или увеличивается уровень риска по старым. Также требуется диверсификация по отраслям и умение разбираться в отчётностях учётом российских реалий, плюс постоянно держать руку на новостном пульсе. Поэтому качественная работа с облигациями – это достаточно трудоемкий и сложный процесс.

Кому подойдет портфель:

1. Тем, кто хочет улучшить диверсификацию своего портфеля и держать там не только акции.
2. Тем, кто хочет иметь стабильную доходность, не зависящую от рыночных спадов, и постоянный денежный поток, потому что большинство купонов, в отличие от дивидендов, выплачиваются ежеквартально или ежемесячно.
3. Тем, кто хочет опережать инфляцию, а не держать свободный кэш на банковском вкладе (для большинства не секрет, что реальная инфляция в России выше официальных цифр).

Какого брокера лучше использовать для портфеля облигаций:

Лучший для работы с облигациями – это ВТБ. Это касается как технической стороны, где он предоставляет максимально широкий список эмитентов и удобный способ участвовать в первичных размещениях через приложение, так и со стороны выгодных брокерских комиссий и отсутствия скрытых доплат. В случае других брокеров необходимо уточнить тарифы и возможность участия в первичном размещении, потому что большинство облигаций в портфель будет приобретаться именно таким способом.

Участие в первичных размещениях на рынке облигаций

В телеграм-канале будет полная инструкция по участию в каждом первичном размещении. От даты и времени, в которое нужно подать заявку, до купона, который нужно выставить для участия.