Premium
Фонд Рэя Далио продолжает наращивать позиции в компаниях из Биг-7. Да формально он уже им не управляет, но у большинства Bridgewater ассоциируется с его именем.
📈 Новые позиции:
🔹Amazon Com Inc – 1,05 млн акций на 189 m$;
🔹Advanced Micro Devices Inc – 679,45 тыс акций на 122,64 m$
📈 Увеличили позиции:
🔹Nvidia – увеличили позицию на 162,43% до 636,6 m$.
🔹Alphabet Inc до 810 m$ (+162,6%);
🔹M*ta Platforms до 482,7 k$ (+49,24%);
🔹Apple Inc до 315,9 m$ (+166009.5%);
🔹Microsoft Corp до 243,8 m$ (+193,1%);
🔹Mastercard до 167,93 m$ (+26,26%);
🔹Paypal до 122,71 m$ (+26,95%);
🔹Uber до 116.72 m$ (+116.86%);
📉 Сократили позиции:
🔸Procter & Gamble (-11.56% от имевшихся в портфеле акций);
🔸Walmart (-9,77%);
🔸Costco Wholesale (-22.2%);
🔸Coca-Cola (-21.42%);
🔸PepsiCo (-12.32%);
🔸Spdr S&p 500 Etf Tr (-13.22%);
🔸Mcdonalds Corp (-10.15%);
🔸Visa (-12.96%);
📉 Закрыли позиции:
🔻CME Group;
🔻 Discover Financial Services;
🔻Monolithic Power Systems;
Портфель Bridgewater Associates оценивается от 19,8 t$. Общая стоимость портфеля может быть намного выше из-за денежных активов, которые не раскрываются публично, таких как фиксированный доход, недвижимость или их эквиваленты.
Итоги
Bridgewater наращивает позиции в акциях Биг-7 при этом продаёт защитные акции и даже широкий индекс на S&P 500. Защитные акции последовательно продавали 3 последних квартала, а вот упор на биг-7 – это что-то новое. Видимо, рассудили, что в этом году биг техи являются оптимальным вариантом по соотношению риск-доходность. Правда, сделали это с большим запозданием. Общая ставка по-прежнему однозначная – лонг на американский рынок, в первую очередь крупные компании, с небольшими вкраплениями Китая.
